Uvnitř opuštěných dolů Morie probudí zoufalý průchod začínajícího společenství spolu s nepřetržitým křikem hromady krvežíznivých orků starodávné zvíře z dlouhého spánku. Pronásleduje stíny dávno opuštěných síní a snaží se toto odporné stvoření zničit tuto skupinu vetřelců. S plameny a zuřivostí nikdo neunikne jejímu hněvu.

Jeho divoké probuzení, usazené na rozpadajících se troskách Khazad-dum, otřáslo samotnými základy Mlžných hor a varovalo všechny uvnitř před blížící se zkázou. Společenstvo se může jen potácet na pokraji zoufalství, obklopeno černočernými propastmi a hroutícími se kameny, když si uvědomí, co je pronásleduje; balrog, nepřítel mimo kteréhokoli z nich.