První polovina padesátých let dvacátého století. Joe Dunn, majitel boxerského klubu, je nalezen mrtev. V tutéž dobu zmizí za záhadných okolností vycházející boxerská hvězda Robert Yale, chystající se právě na nejdůležitější zápas ve své kariéře.

Klubu se po Joeově smrti ujímá jeho dcera Sonia, která si ze všeho nejdřív bude muset poradit s jeho neutěšenou finanční situací. Zároveň se rozhodne najmout si soukromého detektiva Johna Blacksada, aby prošetřil Yaleovo zmizení a zjistil, kde se pohřešovaný boxer právě nachází. Náš hrdina se tak stává součástí pochmurného případu, který ho zavede do nejtemnějších a nejbezútěšnějších hlubin New Yorku.

Veď vyšetřování podle vlastního uvážení, při hledání stop se řiď svými kočičími smysly, čiň rozhodnutí Blacksadovým jménem a ovlivni výsledek případu. Se svými antropomorfními postavami a nefalšovanou atmosférou padesátých let přináší Blacksad: Under the Skin temný, hrůzu nahánějící detektivní příběh ve stylu stejnojmenné komiksové série.